Hilfe · Erste Schritte
Erste Schritte mit Steuermann. Vom neuen Konto zum ersten Angebot.
Sieben Anleitungen in der Reihenfolge, in der eine Kanzlei sie braucht – Schritt für Schritt und ohne Schulung. Die Beispiele nutzen ausschließlich Demodaten.
Der Weg zum ersten Angebot, in sieben Schritten.
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Schritt 01
Registrierung und erster Login
In drei Schritten zum Konto – E-Mail bestätigen, Passwort setzen, Kanzlei anlegen. Danach beginnt die kostenlose Testphase ohne Zahlungsdaten.
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Schritt 02
Kanzlei einrichten
Der Einrichtungsassistent in fünf Schritten – Firmendaten und Briefkopf, Standardsätze, Szenarien, Angebotsbausteine, Angebotstexte – und die persönliche Unterschrift.
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Schritt 03
Mandanten anlegen
Mandantenstammdaten in wenigen Feldern erfassen – als natürliche Person, Einzelunternehmen oder Unternehmen – wahlweise vorab oder direkt aus dem Angebot heraus.
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Schritt 04
Das erste Angebot kalkulieren
Vom leeren Editor zur Summe – Szenario wählen, Mandant verknüpfen, Positionen aus dem StBVV-Katalog, Gegenstandswert und Satz, Leistungspakete und freie Positionen.
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Schritt 05
Angebot finalisieren und versenden
Die Angebotsvorschau prüfen, das finale Angebot erstellen, Mandanten-PDF und Kalkulationsblatt nutzen, dem Mandanten seine Angebotsseite geben, seine Annahme sehen – und ein finales Angebot korrigieren.
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Schritt 06
Team und Sicherheit
Teammitglieder einladen und Rollen vergeben, Plätze im Blick behalten, das eigene Konto mit Zwei-Faktor-Authentifizierung sichern, Passwort ändern oder zurücksetzen.
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Schritt 07
Abo, Daten und Datenschutz
Von der Testphase zum Abo, Rechnungen und Kündigung im Kundenportal, der vollständige Datenexport nach DSGVO, warum der Support Ihre Kanzleidaten nicht sieht, und wo Ihre Daten liegen.
Kurz gezeigt. So geht’s in Steuermann.
Die Videos liegen auf unserem Speicher bei OVHcloud in der EU und werden erst beim Abspielen geladen – ohne Drittanbieter-Player und ohne Tracking.
Wenn eine Frage offen bleibt: Menschen, die die StBVV kennen.
Schreiben Sie an kontakt@appwood.de. Wir antworten persönlich.
Steuermann mitgestalten
Sie haben eine Idee zur Verbesserung oder einen Fehler gefunden? Nutzen Sie gern den Button „Feedback“ unten rechts in der Anwendung. Beschreiben Sie kurz Ihr Anliegen und fügen Sie bei Bedarf einen Screenshot hinzu. So helfen Sie uns, Steuermann weiterzuentwickeln.
Ohne Schulung loslegen
Schritt für Schritt zum ersten Angebot.
Jeder Schritt zum ersten Angebot ist hier festgehalten. Wenn etwas unklar bleibt, antworten Menschen, die die StBVV kennen.